Минулого року в Азійсько-Тихоокеанському регіоні запустили рекордну кількість оборонних фондів

Про це пише FT.

Індія, Південна Корея та Австралія стали свідками сплеску появи нових фондів, орієнтованих на оборонну промисловість, таких як VanEck, Mirae Asset, Betashares та Motilal Oswal, після того, як уряди цих країн відповіли на регіональні військові загрози, збільшивши оборонні бюджети.

Фондові компанії заявляють, що вони реагують на інтерес інвесторів до цього сектору, а деякі аналітики відкидають етичні зауваження, припускаючи, що оборонні компанії тепер вважаються більш відповідальними з точки зору ESG (ключові критерії для оцінки відповідальності компаній: Environmental, Social та Governance)  завдяки їхній важливій ролі в підтримці миру та стабільності.

Американський управитель активами VanEck запустив свій перший оборонний ETF в Австралії в вересні, VanEck Global Defence ETF, який відстежує індекс MarketVector Global Defence Industry Index компаній в оборонній або військовій промисловості. Його основні активи — французька Thales і американська Booz Allen Hamilton Holding.

Цей ETF став одним з трьох оборонних ETF, запущених в Австралії в 2024 році, що є першим таким продуктом на ринку, разом із подібними продуктами від постачальників ETF Global X та Betashares.

Це також один з 15 нових військових фондів, запущених в Азійсько-Тихоокеанському регіоні минулого року, що значно більше порівняно з одним у 2023 році, п’ятьма в 2022 році та жодним у попередні два роки, згідно з даними Morningstar.

Рассел Чеслер, керівник інвестицій та ринків капіталу VanEck Australia, сказав, що VanEck Global Defence ETF, який зібрав 22,7 млн австралійських доларів (14,1 млн доларів США) за чотири місяці, був саме тим, що шукали інвестори, враховуючи ріст цього сектору.

У 2024 році Індія, Південна Корея та Австралія стали лідерами за кількістю нових запусків оборонних фондів в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

«Ми бачимо, як витрати на оборону продовжують зростати. Це, безумовно, не добре, що у світі більше воєн, але це — факт», — сказав він.

«Є велика кількість інвесторів, які в кінцевому підсумку не дивляться на свої інвестиції через призму ESG», — додав Чеслер.

Витрати на оборону різко зросли після вторгнення Росії в Україну в 2022 році, початку війни між Ізраїлем та ХАМАСом у листопаді 2023 року, військової напруженості у Тайванській протоці та створення партнерства безпеки Aukus, орієнтованого на розвиток передових військових можливостей в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Світові витрати на оборону зросли на 7% до 2,43 трлн доларів у 2023 році, що є найбільшим річним зростанням з 2009 року, і очікується, що вони зростуть майже на 40% до 3,1 трлн доларів до 2030 року, згідно з доповіддю Стокгольмського інституту досліджень миру.

У 2014 році лише три країни досягли цілі з оборонних витрат для європейських членів НАТО — 2% від ВВП, але до 2024 року рекордна кількість — 23 з 32 країн НАТО — виконали це завдання, за останніми даними НАТО.

Індія також побачила запуск свого першого оборонного фонду минулого року, з п’ятьма новими фондами, які управляють компанії Groww, Aditya Birla Sun Life та Motilal Oswal. Це сталося на тлі того, що уряд Індії збільшив витрати на оборону на 4,79% у бюджеті на 2024-25 роки в рамках прагнення до самодостатності.

Південна Корея була лідером за кількістю оборонних фондів в Азії за останні роки, з 16 фондами з 2018 року та чотирма новими запусками минулого року від Mirae Asset, Shinhan Financial Group, TimeFolio та Hanwha Group.

На тлі напруженості з Китаєм, Yuanta Securities Investment Trust запустив другий військовий фонд на Тайвані минулого року, Yuanta Global Aerospace and Defense Technology ETF, який зібрав 14,9 млрд нових тайванських доларів (451 млн доларів США).

Дані показують, що більшість запусків оборонних фондів в Азійсько-Тихоокеанському регіоні були пасивними фондами або ETF, з шістьма активними фондами та дев’ятьма пасивними.